AFP金融理财师是做什么的？

2023-02-21 09:00:30 作者：理财教育网

FPSB China结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP 认证和国际金融理财师CFP认证制度。

金融理财师AFP 认证，英文全称为ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER，与CFP认证一样，AFP认证由FPSB统一签发。

AFP金融理财师是做什么的？如果还有不知道的小伙伴可以读读这篇文章。

1、《金融理财执业标准》中规定了金融理财专业人士在提供金融理财服务时应遵循的6大金融理财业务流程：

建立和界定客户关系

收集客户信息

分析和评估客户当前的财务状况

制定并提交个人理财规划方案

实施金融理财规划方案

监督客户金融理财状况

2、AFP专业人士在实施具体理财活动之前会以您的需要为出发点进行科学的财务分析与决策。AFP专业人士在上岗之前都接受过严格的培训，有能力为您提供完整全面的理财计划，而会计师、投资顾问及股票、证券代理等其他金融服务提供者一般只专注于您财务生活的某个方面。因此在聘用金融服务提供者之前，您需要对其所提供金融服务的范围有较为充分的了解。

以上就是“AFP金融理财师是做什么的？”的介绍，希望可以帮助各位考生。