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金融理财和AFP金融理财师分别是什么？
2023-02-21 10:16:06
作者：理财教育网
什么是金融理财？
金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。它包括，人的生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。
金融理财具体过程可分为六个步骤：
A、建立与定位理财师与客户的关系
B、收集客户金融信息，包括客户理财目标
C、分析评估客户财务状况
D、起草并提出金融理财建议及备选方案
E、实施实现目标的计划方案
F、监督方案的实行
什么是AFP金融理财师？
AFP金融理财认证体系是全球金融理财标准与中国本土实际情况的落地结合，是金融理财知识与实操能力全面系统学习与终生学习的教育体系。
成为AFP金融理财师的核心价值
1、打造理想职业晋升路线，获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力
2、树立专业形象，提升服务质量，获取或巩固客户的信任
3、培养金融理财专业人员，满足金融机构战略发展需求
4、为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想
以上就是“金融理财和AFP金融理财师分别是什么？”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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