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什么是金融理财师？认证流程是怎样的？
2021-07-14 15:26:48
作者：理财教育网
金融理财师AFP是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
认证流程：
培训：完成FPSB China要求的额定 学时培训，通过结业考试 获得《培训合格证书》
考试：报名并参加官方组织的 AFP认证考试 考试报名网址：https://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/
成绩公布：AFP考试后7天内公布成绩
从业经验认证：完成FPSB China制定的 工作经验标准和 职业道德标准认证
领取证书：认证后 45天左右收到 《AFP金融理财师证书》
继续教育：在每个证书有效期内，需进行继续教育学习 继续教育网址：https://www.jinku.com/
现代国际金融理财标准(上海) 有限公司(FPSB China) 结合中国国情， 采用多数FPSB成员的做法， 在中国实施金融理财师两级认证制度， 即金融理财师AFP 认证和国际金融理财师CFP认证制度。AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能取得CFP认证。
以上就是“什么是金融理财师？认证流程是怎样的？”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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