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备考攻略

CFP认证考试重难点——个人税务与遗产筹划模块

CFP认证考试重难点——个人税务与遗产筹划模块

中国税制概述：重点是“增值税应纳税额计算”。增值税是我国的第一大税种，是比较常考的一个考点。另外两个部分“企业所得税应纳税额计算”和“房产

2024-09-06

CFP认证培训的学习流程是怎样的？

CFP认证培训的学习流程是怎样的？

　　第一步：学习 CFP 认证培训套餐视频课程;　　第二步：完成网络阶段的投资、福利、税务、保险四个模块的作业以及结业考试，可单模块报名CFP 认证考试。　　第三步：网络阶段的投

2024-09-06

CFP考试每日一题-公募基金业绩评价

CFP考试每日一题-公募基金业绩评价

目前市场上有两支基金投资方向相近的A和B，两支基金过去一年的月度收益率如下：收益率（%） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月

2024-09-06

AFP每日一题—资产负债表与收支储蓄表勾稽关系

AFP每日一题—资产负债表与收支储蓄表勾稽关系

张女士家庭的资产负债表均按成本价编制，本年年末张女士盘点家庭的资产和负债时，发现现金和活期存款、股票投资均与年初相同。已知张女士家庭本年储蓄大于零，据此推断资产负债表

2024-09-06

CFP考试每日一题-公募基金投资策略

CFP考试每日一题-公募基金投资策略

小张和小李正在讨论基金投资的话题，下列说法正确的是( )。A.小张：基金定投弱化了择时，分批投资可以平摊成本，待基金净值重新上升时获利丰厚，因此不需要止盈B.小李：波动较小的基金

2024-09-05

AFP每日一题—储蓄运用分析

AFP每日一题—储蓄运用分析

魏先生家庭本月发生了如下几笔现金流出项目，其中不属于固定用途储蓄的是( )。A.按期偿还房贷本金2,000 元B.缴存住房公积金1,500 元C.缴纳养老保险费3,000 元D.支付家庭当月

2024-09-05

CFP考试每日一题-公募基金业绩评价

CFP考试每日一题-公募基金业绩评价

假设目标收益率和无风险收益率均为0%，则下列说法正确的是( )。(1)用夏普比率来衡量，基金A表现好于基金B;(2)用夏普比率来衡量，基金B表现好于基金A;(3)用索提诺比率来衡量，基金A

2024-09-04

AFP每日一题—家庭财务比率分析与诊断

AFP每日一题—家庭财务比率分析与诊断

吴先生是大学教师，本年度税后工作收入为 28 万元(含社保、公积金个人缴费 3 万元)。吴先生今年的生活开支为 7 万元，此外偿还房贷本息 5 万元。吴先生今年的工作储蓄率是( )。

2024-09-04

CFP考试每日一题-公募基金投资策略

CFP考试每日一题-公募基金投资策略

以下关于公募基金投资策略的说法正确的是( )。(1)一次性投资通常需要投资者对时点的把握更准确，做到低买高卖实现盈利，更适用于专业投资者，而定投可以降低择时的风险，更适合投资

2024-09-03

AFP每日一题—资产负债表与收支储蓄表勾稽关系

AFP每日一题—资产负债表与收支储蓄表勾稽关系

孙先生家庭年初时，以市值计价的总资产为32 万元，无负债。到年末时，孙先生家庭的自住用房账面价值较年初增加 12 万元，股票市值比年初下降 3 万元。孙先生家庭今年储蓄 5 万元，并

2024-09-03

CFP考试每日一题-基金的分类

CFP考试每日一题-基金的分类

基金可按照投资理念和方向进行分类，以下说法错误的是( )。A.在基本跟踪指数的基础上，通过主动操作，如对编制的指数进行市值、波动率等因子的优化，追求超越基准指数的收益，属于增

2024-09-02

AFP每日一题—储蓄运用分析

AFP每日一题—储蓄运用分析

小明今年税后工资收入22 万元，房租收入 5 万元，股票红利收入 3 万元，生活支出 11 万元，房贷按揭还款 6 万元(其中本金 4 万元、利息 2 万元)，缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金

2024-09-02

AFP考试复习要点——金融理财基础模块

AFP考试复习要点——金融理财基础模块

该模块是AFP考试培训体系中的基础，特别是CFP认证制度、货币时间价值和财务计算器贯穿于整个课程体系。下面分模块逐一分析：金融理财概述CFP认证制度：本章文字性的内容较多，重点

2024-08-30

CFP认证考试报考流程是什么？

CFP认证考试报考流程是什么？

结业报名：完成FPSB China要求的额定学时培训并通过结业考试后，约在考前45天开启报名。具体流程请参见 FPSB China 官网www.fpsbchina.cn，进入“关于考试—考试介绍&m

2024-08-30

CFP考试每日一题-股价与投资机会

CFP考试每日一题-股价与投资机会

在学习增长机会价值(PVGO)概念时，金融理财师王生和庞勇发表了以下四种看法，其中正确的是( )。A.王生：股利增长率(g)大于0，则PVGO 一定为正B.庞勇：要使PVGO 为正，股权收益率(ROE)一

2024-08-30

AFP每日一题—家庭财务比率分析与诊断

AFP每日一题—家庭财务比率分析与诊断

已知某家庭某月总储蓄为 7,000 元，总储蓄率为 35%，自由储蓄率为 19%，则该家庭当月的固定用途储蓄为( )。A.3,200元B.1,120元C.3,800元D.5,670元答案：A解析：储蓄率=储蓄÷税

2024-08-30

AFP考试复习要点——家庭综合理财模块

AFP考试复习要点——家庭综合理财模块

大部分学员学习这部分内容比较难，原因在于涉及到一些会计的概念和方法，学习过程中要重点掌握以下几个方面：1、注意区分各个概念，比如说储蓄、现金流入与收入、现金流出与支出等;

2024-08-29

CFP考试大纲在哪里获得

CFP考试大纲在哪里获得

1.可以请进入FPSB China官网：www.fpsbchina.cn，进入“关于考试—考试大纲”，下载 FPSB China 发布的考试大纲，并严格按照考试大纲复习。 2.可以登陆理财教育网-

2024-08-29

CFP考试每日一题-红利贴现（Gordon）模型

CFP考试每日一题-红利贴现（Gordon）模型

付先生家庭投资了 A 公司上市股票，若 2019 年的营业额为 5 亿元，税前利润为 5,000 万元，资产周转率为 120%，财务杠杆倍数为 2.5 倍，公司有 7,500 万股股票在外发行，红利分配率 60%

2024-08-29

AFP每日一题—资产负债表与收支储蓄表勾稽关系

AFP每日一题—资产负债表与收支储蓄表勾稽关系

张女士家庭的资产负债表均按成本价编制，本年年末张女士盘点家庭的资产和负债时，发现现金和活期存款、股票投资均与年初相同。已知张女士家庭本年储蓄大于零，据此推断资产负债表

2024-08-29

CFP与AFP课程的差异与衔接

CFP与AFP课程的差异与衔接

CFP课程是AFP课程的延伸和提高。CFP对个人和家庭理财能够提供的服务也是更加多样。AFP金融理财师需要满足个人和家庭的一般性理财需求，例如子女教育金、住房规划、退休规划等

2024-08-28

CFP考试每日一题-固定增长模型

CFP考试每日一题-固定增长模型

红利稳定增长的贴现模型在股票定价中被广泛应用，依据这一模型，与股票内在价值成同方向变动的因素有( )。A.股票发行公司的净资产收益率B.股票承担的系统风险C.必要收益率D.无

2024-08-28

AFP每日一题—储蓄运用分析

AFP每日一题—储蓄运用分析

魏先生家庭本月发生了如下几笔现金流出项目，其中不属于固定用途储蓄的是( )。A.按期偿还房贷本金2,000 元B.缴存住房公积金1,500 元C.缴纳养老保险费3,000 元D.支付家庭当月

2024-08-28

CFP考试每日一题-杜邦分析

CFP考试每日一题-杜邦分析

某公司某年度净利润为144万元，年末股东权益总额和年初相等。其年末资产负债表如下：该公司所在行业平均净资产收益率为10%。以下关于该公司盈利能力的说法，正确的是( )。A.该公

2024-08-27

AFP每日一题—家庭财务比率分析与诊断

AFP每日一题—家庭财务比率分析与诊断

吴先生是大学教师，本年度税后工作收入为 28 万元(含社保、公积金个人缴费 3 万元)。吴先生今年的生活开支为 7 万元，此外偿还房贷本息 5 万元。吴先生今年的工作储蓄率是( )。

2024-08-27

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