EFP持证人认证AFP和CFP的办法

（2018年9月） 

为进一步规范EFP®持证人获得CFP®认证的操作程序，根据《金融理财师认证办法》，现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSB China”）制定本办法。

第一条：本办法适用于已获得EFP认证，并有意取得AFP®或CFP认证的专业人士。

第二条：培训要求

欲申请获得AFP的EFP持证人，需要参加由FPSB China授权的培训机构举办的48课时扩展教育培训，扩展教育的学习内容为EFP与AFP认证培训的差别内容。

欲申请获得CFP认证的EFP持证人，首先需要参加由FPSB China授权的培训机构举办的48课时扩展教育培训，扩展教育的学习内容为EFP与AFP认证培训的差别内容。培训合格后，再参加由FPSB China授权的培训机构举办的132课时的CFP教育培训。

第三条：考试及认证

EFP持证人在扩展教育结业后，如欲获得AFP证书，可报名参加由FPSB China举办的AFP认证考试，在通过考试并符合其它各项AFP认证条件后，经FPSB China认证可获得AFP证书。

EFP持证人如欲获得CFP认证，则需要在扩展教育结业后，完成CFP教育培训并合格，报名参加由FPSB China举办的CFP认证考试。在通过考试并符合其它各项CFP认证条件后，经认证可获得CFP证书。

有关AFP和CFP的认证条件和程序参照《金融理财师认证办法》中的相关规定。

第四条：本办法自发布之日起正式实施，原《EFP持证人认证AFP、CFP的办法》废除。

第五条：本办法的最终解释权归现代国际金融理财标准（上海）有限公司。

具体操作程序如下：