高净值客户代际传承中可能面对的问题难点概述与对应策略分析

2024年5月18日下午，FPSB China 在武汉成功举办了一场主题为“高净值客户代际传承中可能面对的问题难点概述与对应策略分析”的交流分享活动。本次活动吸引了众多金融理财师、及业内人士参与，共同探讨了高净值客户在代际传承过程中面临的挑战与策略。

本次交流会由财富管理专家高莉蓁老师担任主讲嘉宾。高老师以其丰富的行业经验和深厚的专业知识，深入剖析了高净值客户在代际传承中可能遇到的各类问题。她指出，不同家族、不同资产类别在传承过程中应适用不同的传承工具，以确保资产的顺利过渡和家族的长远发展。在高老师的精彩讲解中，现场观众对实业资产、实物资产、金融资产、无形资产、另类资产等不同类型的资产传承有了更深刻的理解。高老师详细分析了这些资产在传承过程中可能遇到的问题，并提出了相应的解决方案。她强调，合理的传承规划不仅有助于家族资产的保值增值，还能促进家族成员之间的和谐与团结。

此外，高老师还详细介绍了传承过程中常使用的工具，包括生前赠予、法定继承、预留遗嘱、保险、信托、家族办公室等。她指出，这些工具各具特点，应根据家族的具体情况和需求进行合理选择和搭配。高老师的讲解深入浅出，让现场观众受益匪浅。

本次交流分享活动在热烈的氛围中圆满落幕。与会者纷纷表示，通过此次活动，他们对高净值客户代际传承有了更全面的认识，也学到了许多实用的策略和方法。他们期待未来能够参与更多FPSB China组织的活动，与业界同仁共同学习、共同进步。FPSB China将继续秉持“专业、服务、创新、共赢”的理念，为推动中国金融理财师行业的发展贡献自己的力量。