活动信息

主题：理财经理面谈工作技能提升

主讲嘉宾：周晓飞

时间：07/23 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

周晓飞

理财营销管理实战专家

上海财经大学经济学硕士

课程大纲

序言、邀约面谈前我们该干什么?

1.客户分层：什么样的客户现在需要面谈了

2.目的导向：这次邀约面谈，我到底要达成什么目的

3.内容抓手：梳理出面谈内容的钩子

第一章、客户面谈专业技巧

4.分析定位：分析家庭财富目标，整理家庭现有资源

5.生命周期需求梳理法、资产配置检视梳理法、家庭成员结构梳理法

6.相关模型：家庭帆船图，人生草帽图，经济周期图

第二章、从产品服务切入资产配置服务

7.保险产品：当我们谈论储蓄型保险时，到底在谈论什么

8.保单检视：如何进行保单检视与功能性保险(重大疾病、医疗保险)再营销

9.理财产品：客户资金需求与占用时间长短入手，利率下行下的引流产品

10.基金产品：2021年以来的大跌，需要进行基金健诊，进行再营销

11.基金定投：新客户如何介入市场，从定投开始

12.贵金属产品：地缘政治与风水吉祥寓意

13.产品组合：产品呈现关键技巧：定位、结构化、情景化

14.促单成单：资产配置报告书呈现逻辑

第三章、面谈高阶技巧

15.引人入胜：用故事来吸引客户继续交流

16.将心比心：以自己作为叙事人将客户带入

17.润物无声：不营销产品，只做好客户信任

课程要点

1.客户面谈专业技巧

2.从产品服务切入资产配置服务

活动说明

报名说明：

一、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式：

1.金库网会员：

可直接报名直播活动，无需抢前50名报名;

VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时;

普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。

2.免费报名：

前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场;

备注：同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

【额外福利】

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