活动信息

主题：中高净值客户拓展与经营：前中后全环节详拆客户经营流程

主讲嘉宾：铭心

时间：10/29 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

铭心

十余年外资银行私行财富管理从业及管理经验

天津财经大学企业管理硕士

课程大纲

第一章、以终为始，为什么要先谈业务节奏前置?

1.为什么要做业务节奏经营?

2.业务节奏前置对理财经理的益处?

3.如何从有效视角进行客户分类?

第二章、如何有效经营潜在成交客户?

1.潜在成交客户画像是什么?

2.潜在成交客户储备的标准是什么?

3.潜在成交客户储备和业务节奏的关系?

第三章、客户约见面谈经营要掌握哪三大重点?

1.为什么“面谈前的准备”地位变得如此之高?如何达成有效面谈?

2.为什么要再谈中高净值客户的KYC?KYC如何切入，沟通要点是什么?

3.客户面谈中务必掌握的五大架构宝典

课程要点

1.分享做业务、做客户的节奏及步骤，帮助银行人推着工作走，避免被工作推着银行人走;

2.潜在成交客户储备的精细化运作;

3.有效KYC和无效KYC的区别，如何做可以使无效KYC转向到有效KYC;

4.3W1H、五大架构等方法帮助达成有效面谈;

5.业内精英总结的真实有效的话术、工具、模板及示例。

活动说明

报名说明：

一、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式：

1.金库网会员：

可直接报名直播活动，无需抢前50名报名;

VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时;

普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。

2.免费报名：

前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场;

备注：同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

【额外福利】

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