活动信息

主题：关键时刻：2025全球资产配置

主讲嘉宾：陈德伦

时间：01/14 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

陈德伦

CPB认证私人银行家培训导师

20年以上境内外财富管理实务、培训经验

课程大纲

第一章、全球资产配置概念

1.全球资产配置概念

2.全球资产配置的优势

3.中国家庭资产配置现状

4.全球资产配置的挑战

第二章、内地海外配置的政策法规

1.现行有效外汇管理主要法规

2.境外证券市场投资外汇管理

3.个人投资者的外汇管制主要内容

第三章、海外配置建议

1.全球资产配置的策略与方法

2.内地投资者如何进行境外配置

3.普通家庭海外配置的目的与需求

4.财富家庭海外配置的目的与需求

5.顶级家族海外配置的目的与需求

6.海外投资配置标的

7.海外房地产有哪些收益?

8.海外房地产在选择投资地区时应考虑哪些因素?

9.海外资金筹措与融资方式

10.法律与税务考虑

11.风险评估与管理

12.投资海外REITs的优势

13.投资QDII基金

14.港股通、美国和香港投资平台

15.香港保险

16.跨境家庭成员的保单规划建议

17.跨境资产配置与保险的结合

18.全球资产配置的风险与挑战

19.出海之前的忠告

课程要点

1.阐述全球资产配置的概念、现状、优势与挑战;

2.明确全球资产配置面临复杂的法律、汇率、税务、政策等风险;

3.给出全球资产配置的策略与方法;

4.点明全球资产配置的渠道及实施要点。

活动说明

报名说明：

一、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式：

1.金库网会员：

可直接报名直播活动，无需抢前50名报名;

VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时;

普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。

2.免费报名：

前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场;

备注：同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。

【额外福利】

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