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CFP系列认证标准和金融理财课程体系
2023-08-08 09:59:18
作者：理财教育网
CFP系列认证标准是什么？金融理财课程体系又是怎样的？一键领取2023年最新备考资料。
CFP系列认证标准
CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。
金融理财课程体系
FPSB金融理财课程体系由以下内容构成：
一、金融理财专业知识课程分类
二、金融理财课程学习培养目标
三、金融理财课程设置
四、金融理财课程教学要求
《金融理财执业标准》中规定了金融理财专业人士在提供金融理财服务时应遵循的6大金融理财业务流程：
1.建立和界定客户关系
2.收集客户信息
3.分析和评估客户当前的财务状况
4.制定并提交个人理财规划方案
5.实施金融理财规划方案
6.监督客户金融理财状况
以上就是“CFP系列认证标准和金融理财课程体系”的介绍，希望可以帮助各位考生。
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