AFP是金融理财师证书,在国际上被27个成员组织认可,属于国际证书。在国内,银行、基金、证券等金融行业都非常认可AFP证书,在中国,CFP实行的是两级认证制度,afp为初级阶段,需要先考过afp,才能参加cfp考试的。
CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。说AFP/CFP是银行最牛的证书,有些夸大,但在理财行业的话,AFP和CFP相对来说含金量是比较高的。
AFP考试科目为《金融理财基础》一门,覆盖金融理财规划理论及实操的6大模块内容。
CFP认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。
专业科目为《投资规划》
《员工福利与退休规划》
《个人税务与遗产筹划》
《个人风险管理与保险规划》综合科目为《综合案例分析》
AFP认证是CFP认证的第一阶段,只有通过了AFP认证考试,才能参加CFP认证考试
为什么考取AFP,还要考CFP?
截至2020年12月31日,中国大陆CFP系列持证人总人数为240,635人,其中AFP持证人总人数200,976人,CFP持证人总人数32,670人,EFP持证人总人数2,462人 ,CPB持证人持证人总人数4,527人。从这一数据我们可以看出,理财师证书对我们的影响越来越大,未来也将成为衡量理财专业性的重要标准。
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