活动信息

主题：智赢大堂——智能网点服务与营销能力提升

主讲嘉宾：吕玥

时间：06/13 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

吕玥

财富管理与资产配置实战专家

美国北方中央大学MBA

课程大纲

第一章：智能网点大堂经理角色认知

第二章：大堂经理联动管理能力提升

第三章：大堂经理厅堂营销能力提升

课程要点

1、培养大堂经理现场管理的敏感度

2、大堂经理联动管理能力提升

3、厅堂场景精准递进式营销

活动信息

主题：私行客户开拓及KYC技巧

主讲嘉宾：刘思嘉

时间：06/15 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

刘思嘉

20余年高端财富管理和家族办公室服务经验

曾任中金公司家族财富管理副总经理

课程大纲

第一章：私行客户开拓技巧

第二章：与客户会面前的准备

第三章：有效提问及挖掘信息

第四章：访谈报告撰写及规划流程

课程要点

1、私行客户开拓技巧

2、与客户会面前的准备

3、有效提问及挖掘信息

4、访谈报告撰写及规划流程

活动说明

报名说明 ：

一、持证人：

需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

二、参与方式：

1、金库网会员：

可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；

VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；

普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。

2、免费报名：

前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；

好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；

备注1：做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务。

备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。

三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

【额外福利】

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