理财师弯道超车，这些证书你要了解！

　　资管新规落地，打破刚性兑付，回归“代客理财”本源，银行理财转型在即！

　　销售能力为主的业务能力模式，将转变为以理财规划服务为核心，理财师的专业化生存时代正在到来！

　　另一方面，经过市场洗礼，投资者意识逐渐觉醒！

　　投资者更青睐经验丰富、专业度高、所在机构强，以及过往业绩佳的专业理财师；不少客户对理财师的从业年限和拥有的证书等，颇为看重。以销售为能力主导的理财师中，能将产品功能和底层逻辑拆解清晰并能准确洞察客户真实需求的，真的是凤毛麟角。

　　从“医药代表”型理财师，转变为“全科医生”，除了学习，别无他法。

　　CFP系列认证，金融理财全球卓越标准！

　　作为真正面向个人、家庭投资理财的国际性金融认证证书，CFP系列认证，经历50多年发展，在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。

　　关于CFP系列认证

　　CFP系列认证，在中国大陆采用“两级认证 + 特殊项目认证”的进阶认证模式，即：AFP-CFP两级认证和包含EFP、CPB在内的特殊项目认证。
 

　　AFP，财富管理行业的“从业证”

　　AFP（金融理财师）认证是CFP（国际金融理财师）认证的初级阶段。

　　如果你刚踏入理财师这个行业不久，或者没有系统学习过金融理财知识，那AFP（金融理财师）可以作为你更上一层楼的“敲门砖”，进而助你拓展客户资源、打造理想的职业晋升路线。

　　AFP（金融理财师）认证培训课程旨在构建金融理财基础知识及理念框架，培养实务操作技能，运用理财规划基础原理及各类投资理财工具，让学员能够结合客户家庭需求的诊断结果及理财目标，为客户提供专业理财咨询服务及综合性的家庭理财方案。
 

　　CFP，19W+高级金融理财专业人士的共同选择

　　作为AFP的高级阶段，CFP（国际金融理财师）的专业水平要求更高！

　　CFP（国际金融理财师）认证培训课程从财富管理服务全球化、综合化、专业化的国际趋势出发，以系统的理论知识和综合的实操技能为核心内容，着重提升学员的综合业务能力，以满足更加多元化的投资理财需求，应对更多可配置资产类别，保障客户财富保值增值及传承。

　　CPB，财富管理行业创新发展的“风向标”

　　私人银行业务，被誉为财富管理皇冠上的「明珠」！因其横跨个人金融和企业金融两端，串联了“财富管理―资产管理―投资银行”的服务链条，处于整个零售金融生态链的最顶端，已然成为商业银行重要角力点，战略价值不断凸显！中国境内的私人银行发展充满无限可能！

　　大财富管理时代，正在来临!

　　人群结构更加丰富，跨境跨国别财富分布，创富需求、保障需求、财富传承需求多元驱动，私人银行家们将面临前所未有的机遇和挑战！

　　如果说在中国金融行业只有一个公认的服务私人银行的行业标准，那就是CPB。

　　CPB（英文全称：Certified Private Banker）是FPSB（英文：Financial Planning Standards Board）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书 ，中文为“认证私人银行家”。旨在遵循本土化原则，培养私人银行和财富管理领域的高端专业人才。

　　EFP，财富管理领域晋升高管的“助推器”

　　如果你在金融理财管理岗位工作，除了需要掌握理财师所具备的相关知识和技能，还肩负着整个团队的业务考核，有责任提升团队的绩效和竞争力，那EFP（金融理财管理师）将帮助你打通团队管理的“任督二脉”，在管理工作中更加游刃有余。

　　EFP（金融理财管理师）认证培训课程围绕管理岗位人士的理论知识、专业技能、领导力、管理方法和职业操守等核心能力的强化，着意提升个人及团队核心竞争力，打造其晋升金融机构高管的职业阶梯。

　　结语

　　和一纸证书相比，CFP系列认证的根本，在于帮助学员建立自己的专业知识体系和完整的财富管理逻辑。同时，作为一名优秀的理财师，你还要保持专业能力的不间断持续精进，将“学习”贯穿于整个职业生涯之中。

　　在财富管理这个大时代里，希望每一位理财师都能以专业为铠甲，在变化中不断充实自己，不错过每一个机会，披荆斩棘不断进阶！

以上就是“理财师弯道超车，这些证书你要了解！”的介绍，希望对您有所帮助。