AFP/CFP证书是哪家机构颁发的？

AFP金融理财师认证证书样本

CFP国际金融理财师认证证书样本

AFP/CFP持证人须恪守“客户至上”的理念，遵循“4E”认证标准，履行金融理财6步执业标准，全力维护忠诚、专业、可信赖的金融理财专业人士形象。

我国大陆地区采用AFP - CFP两级认证制度，另有CPB（认证私人银行家）、EFP（金融理财管理师）作为特殊项目进行认证。

AFP认证是CFP认证的第一阶段，通过AFP认证考试后，才能参加CFP的考试和认证。

二、关于证书颁发机构 —— FPSB

FPSB的全称是Financial Planning Standards Board，是CFP系列认证商标的所有机构，致力于在全球推广CFP认证体系，力求在金融理财领域建立、维护和推广全球标准，维护金融消费者的权益，促进金融理财行业的良性发展。

FPSB的组织标识

FPSB组织的建立源于1969年，美国金融咨询业的一些专业人士创立了首家金融理财专业协会——国际金融理财协会（International Association for Financial Planning,简称：IAFP），这也是CFP认证体系的发端。

1990年前后，CFP认证体系开启了国际化进程。1994年，国际CFP认证理事会（International CFP Council）成立，负责CFP认证的国际化所有事项。

2004年3月，国际CFP认证理事会更名为Financial Planning Standards Board（简称：FPSB）CFP认证体系的国际化进程进入快速发展阶段。

2004-2009年FPSB国际化进程图示

目前，FPSB在全球范围内拥有27个主要国家或地区的会员组织，包括澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、中国、中国台北、法国、德国、中国香港、印度、印度尼西亚、爱尔兰、日本、马来西亚、荷兰、新西兰、韩国、新加坡、南非、瑞士、泰国、以色列、哥伦比亚、土耳其、秘鲁、英国和美国。

FPSB全球会员组织分布

50多年发展历程，FPSB始终恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念，践行“金融理财全球卓越标准”，与会员组织一同在其所在的国家或地区为金融理财师建立和推行严格的国际化专业能力标准、道德准则及执业标准。

三、AFP/CFP认证在中国大陆

2004年，CFP认证体系引入中国大陆。现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称：FPSB China）是唯一取得FPSB授权在中国大陆进行CFP系列认证和CFP商标管理的机构，并结合本土化原则，在中国大陆地区从事金融理财领域的教育/考试/认证/赛事及相关活动。

FPSB China标识

作为真正面向个人/家庭投资理财领域的国际性金融认证证书，CFP系列认证受到了各类金融机构及从业者的广泛认可。截至2021年9月底，我国大陆地区AFP持证人数累计超20万，CFP持证人数累计超3.4万，CFP系列持证人数累计超过24万，企业机构案例超2500家，累计培训人数超过40万。

CFP系列持证人也因过硬的专业能力和实务技能，受到广大客户及银行、保险、证券、基金、第三方财富公司等金融及相关行业的肯定和信赖，成为金融行业创新发展的中坚力量。

理财教育网作为FPSB China官方授权的CFP系列认证网络服务平台，致力于打造系统化的CFP系列网络课程，为广大学员提供包含AFP、CFP、CPB在内的网络课程学习服务，帮助学员掌握金融专业知识和技能，顺利拿证。

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