招聘政策丨上市券商招聘，优先录用AFP/CFP持证人！

招聘利好又来啦！方正证券、恒泰证券等上市券商的理财规划相关岗位对AFP/CFP持证人有录用倾斜，快来看看都是哪些神仙岗位吧！

一．方正证券

01证券理财经理

工作地点：北京

岗位职责：

(1) 依法合规地做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作

(2) 开发与维护银行、信托、保险、基金等各类机构，开发各类金融产品，满足客户需求

(3) 负责开展投资者教育工作，做好客户日常维护和基础服务

(4) 负责将客户个性化信息、服务记录等内容录入到CRM平台，及时完善、更新客户档案

(5) 负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务，向客户传递公司研究报告及与证券投资、综合理财等相关信息

(6) 完成营业部交办的其他工作

任职要求：

(1) 需具有证券从业资格证及基金从业资格证，兼有投资顾问资格、AFP、CFA、CFP证书者优先录用

(2) 全日制本科以上学历，年龄40周岁及以下，金融行业1–5年以上工作经验，有充足的高端客户资源和金融行业人脉，曾在证券公司、信托公司、银行、财富管理机构等从事过财富管理工作优先；有2年以上金融行业、市场营销工作经验优先

(3) 有较强的沟通能力和客户开发维护能力

(4) 具有较强的专业水平和不断学习、独立思考和能力；具有高度的责任心和保密意识；具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录

(5) 熟悉金融行业和各类金融产品，有良好的组织管理、市场拓展及沟通能力

02私人财富顾问

工作地点：上海/江苏/浙江/广东/湖南/福建/北京/四川/重庆/陕西

工作职责：

(1) 负责开发高净值客户、私人银行客户，根据客户需求出具专业的资产配置建议，推荐合适的金融产品，达成金融产品销售目标

(2) 负责与高净值客户进行关系维护，定期做好存续沟通服务并向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向

(3) 负责通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户，挖掘潜在客户，提升客户转化率；充分利用公司全系牌照资源，满足客户多元化的金融需求

(4) 根据公司及团队管理要求，制定销售计划并达成个人及团队销售目标

(5) 负责带领团队内部培养、业务拓展、开发渠道、提高组织绩效，增强公司在区域及行业的竞争力

(6) 从业严格遵守合规制度，防范和化解经营风险

任职资格：

(1) 本科及以上学历，特殊条件可酌情考量

(2) 熟悉各类金融产品，通过证券和基金从业资格考试，具有证券投资顾问胜任能力考试、AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才优先

(3) 在财富管理领域具有丰富的销售和销售管理经验，熟悉当地市场情况，熟悉相关法律法规

(4) 具备一定的经营管理和领导能力

(5) 品行端正，具有较强的团队协作能力

二．恒泰证券

财富/投资顾问

工作地点：北京

工作内容：

(1) 熟练掌握公司业务、产品知识及相关工作流程

(2) 负责高净值客户的开发与服务，按照下达任务，制定销售策略，完成金融产品销售任务

(3) 负责组织或参与各类高端客户活动，提供日常理财咨询

(4) 向客户传递公司研究报告及与证券投资、综合理财等相关信息

(5) 向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作

(6) 开发与维护银行、信托、保险、基金等各类机构，开发各类金融产品，满足客户需求

(7) 向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动

任职条件：

(1) 需具有证券从业资格证。兼有基金从业资格证、投资顾问资格、AFP、CFA、CFP证书者优先录用

(2) 本科及以上学历，年龄35周岁及以下，金融行业1–3年工作经验，有客户资源和金融行业人脉，曾在证券公司、信托公司、银行、财富管理机构等从事过财富管理工作优先；有2年以上金融行业、市场营销工作经验优先

(3) 具备良好的职业道德和专业素质，无违法违规记录；具有一定的客户开发和服务经验

(4) 具有较强的专业水平和不断学习、独立思考和能力；具有高度的责任心和保密意识

(5) 熟悉金融行业和各类金融产品，有良好的组织管理、市场拓展及沟通能力

三．财通证券

01 财富顾问（机构方向）

工作地点：北京/台州

岗位职责：

(1) 定期与公司高净值客户进行深入沟通，建立并维持与客户的良好关系，全面掌握客户投资需求，为客户提供全方位投资诊断及资产配置方案

(2) 深入了解客户需求，妥善、合理地为客户做好资产配置，并为高净值客户制定专业、科学的财富管理计划，同时推广公司各类金融投资、服务及渠道产品

(3) 解答基础业务咨询并协助客户办理，定期完成公司客户的服务覆盖工作，提高客户的服务水平

(4) 借助公司资源及平台优势，利用自身的能力和各类资源维护并拓展高净值客户

(5) 积极参与部门协作，合力将内外部客户转化为公司高净值客户

(6) 及时了解证券等金融方面的资讯和知识，掌握国内外投资市场变化情况，为客户提供及时/准确的金融资讯和服务

任职要求：

(1) 具有本科（含）以上学历，形象气质佳

(2) 金融、经济、财务、管理、法律、市场营销等相关专业

(3) 具有较强的学习能力、语言和文字表达能力、沟通能力和组织能力；具有良好的职业道德和团队协作意识，正直诚信，品行端正，爱岗敬业，德才兼备；能承受压力挑战高薪

(4) 具备强有力自律和自我驱动力，具有高度工作热情，具有敏锐的市场洞察力和准确的市场开拓能力；具备较强高净值客户服务能力及渠道圈层建设能力；善于发掘各类渠道需求，并有效结合公司平台予以满足，实现双赢

(5) 具有证券从业资格；具备证券投资咨询执业资格、特许金融分析师CFA、注册金融理财师CFP/AFP、注册会计师CPA资格者优先考虑

02 高级理财顾问

工作地点：北京

岗位信息：

(1) 具有本科（含）以上学历，形象气质佳

(2) 金融、经济、财务、管理、法律、市场营销等相关专业

(3) 深入了解客户需求，妥善、合理地为客户做好资产配置，并为高净值客户制定专业、科学的财富管理计划，同时推广公司各类金融投资、服务及渠道产品

(4) 解答基础业务咨询并协助客户办理，定期完成公司客户的服务覆盖工作，提高客户的服务水平

(5) 借助公司资源及平台优势，利用自身的能力和各类资源维护并拓展高净值客户

(6) 具有证券从业资格；具备证券投资咨询执业资格、特许金融分析师CFA、注册金融理财师CFP/AFP、注册会计师CPA资格者优先考虑

备注：岗位信息源自企业官网或招聘网站

以上就是“招聘政策丨上市券商招聘，优先录用AFP/CFP持证人！”的介绍，希望对您有所帮助。