北京要建立全球财富管理中心，金融人如何抓住这次“良机”！

5月27日，北京市地方金融监督管理局、人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布了《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》（以下简称《意见》），旨在全面提升财富管理行业发展水平，加快建设全球财富管理中心。

首都北京将“财富管理”作为自身定位，并出台政策鼓励发展。对于金融人尤其财富管理从业者来说，真正的财富管理风口已经到来。

一、培育财富管理专业人才列入发展目标

《意见》提出了两个阶段的发展目标：

到2023年，培育一批优质财富管理机构和人才，财富管理产品类型不断丰富，财富管理服务能力持续优化，财富管理发展水平显著提升；

到2025年，基本建成财富管理法治体系健全、市场规范有序、国际影响力较大的全球财富管理中心。

可以预见：高水准、强专业的财富管理人才将成为财富管理领域的“抢手资源”。

二、人才队伍建设成为“六个打造”之一

《意见》提出了“六个打造”和20项主要任务。囊括构建生态体系、创新产品和服务、基础设施建设、人才队伍建设和支持城市副中心建设等多个方面。其中，人才队伍建设方面的内容尤其值得财富管理从业者关注。

鼓励发展财富管理专业教育。鼓励企业、金融机构、高校等深入开展财富管理行业研究。鼓励符合条件的在京高校开设财富管理、资产管理专业课程，推动财富管理职业资格证书制度建设。

探索引入国际信托与资产规划学会（STEP）等知名财富管理行业认证体系，打造具有国际竞争力的从业人员队伍。

引进财富管理专业人才。深入实施金融领域国际职业资格认可，将境外权威职业资格纳入《“两区”境外职业资格认可目录》。

支持金融领域具有境外职业资格、符合条件的专业人才经备案后在京工作，其境外从业经历视同境内从业经历。

按照相关规定，为财富管理、资产管理行业紧缺人才提供综合服务保障。

此次北京在金融业方面的重新定位，说明了财富管理在塑造国际性金融枢纽城市中的重要性。同时，国际化程度高，具备证券、基金等金融领域综合专业能力的人才及高端境外人才在京从业的便利度也将得到更加显著提升。

三、专业人才是财富管理发展生态的重要一环

在《意见》中提到的20项主要任务中，在健全财富管理机构体系，打造完善的财富管理发展生态方面，对于财富管理专业服务作出较为明晰的阐述：

发展财富管理专业服务。支持征信、信用评级、资产评估、会计、审计、法律、咨询、财务顾问、财经资讯、金融信息、人力资源等专业服务机构充分发挥作用，不断提升服务水平。支持专业机构发展财富管理、资产管理数据服务，提供专业教育、人才培训和智库等服务。

随着财富管理业务在金融业的战略定位攀升，银行、险企、券商、第三方财富管理公司、互联网金融等金融机构或企业在财富管理领域的竞争将会进一步扩大，能够为不同层级投资者提供综合财富管理规划服务的专业人才也势必会脱颖而出。

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