成为卓越私人银行家需要具备哪些条件——CPB认证流程

　　CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

　　CPB认证报考条件：

　　1、具有大专或以上学历

　　2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA（中国注册会计师）/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书

　　3、获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSB China”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》

　　CPB培训对象：

　　成为卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想

　　私人银行高级客户经理、投资顾问

　　家族办公室专业人

　　银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管公司中有志于服务财富人士的从业人员

　　会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

　　财富家族成员

　　选择CPB认证的理由：

　　成为专业顾问,解决财富人士的需求

　　快速融入财富人士朋友圈

　　和财富人士建立长期信赖关系

　　CPB认证流程：

　　达到国际金融理财标准委员认定的以下“4E”标准，可申请取得CPB认证。

　　1、Education 教育培训

　　经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格证书的有效期为4年。

　　2、Examination 考试认证

　　通过FPSB China组织的CPB认证考试，考试科目包括：

　　科目一：CPB专业知识考核

　　科目二：CPB导师指导评分

　　3、Experience 从业经验

　　CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验：金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。 CPB认证申请人从业经验的时间要求是：具有5年以上（含5年）的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

　　4、Ethics 道德操守

　　CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

　　持证人继续教育再认证

　　CPB认证证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后该证书继续生效。过后该证书继续生效。