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高净值客户在线维护与服务
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课程背景:

面对疫情,私行顾问和财富顾问如何有效远程维护高净值客户,在不见面的情况下依然可以为贵宾客户提供专业的金融服务与非金融支持,让客户感受到您的专业、专注和用心,同时可以送去一份温暖和问候,让家中的客户感受到您的温馨增加对您的信任!

课程收益:

  1. 了解在线问候客户的方式方法

  2. 掌握远程指导客户的专业工具

  3. 熟悉客户目前的状况挖掘需求

  4. 专业金融服务为客户量身定制

  5. 全面非金融服务提升客户幸福







一、疫情期间如何360度问候客户

1、微信问候转发积极正能量

2、疫情隔离安全健康常提醒

3、专业分享银行服务达客户

4、品质生活优质内容共成长

二、远程金融服务常用工具与方法

1、在线金融平台简介

2、在线金融工具使用

3、在线金融收益汇报

4、在线产品配置方案

5、在线购买产品指南

三、有效聆听在线分析客户新需求

1、聆听客户状态心声

2、聆听客户家人状况

3、聆听客户计划期望

4、分析客户真实需求

5、分析客户家庭需求

四、量身定制跟进客户金融的服务

1、需求分析量身定制金融方案

2、风险分析防范客户未来风险

3、客户行业分析收集数据信息

五、全面为客户提供非金融的支持

1、客户健康医疗需求

2、客户家人教育需求

3、客户生活品质需求

4、客户在线缴费指南

5、客户出行分析引导

6、在线服务超越客户期望







授课老师

  • 赵燕
    家族传承、私人银行财富管理专家 社科院在读金融博士、MBA、法学学士 法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生 国际认证软技能专业培训师(IRCES) SFB国际家族企业管理认证教练 瑞士财富管理培训中心项目主任 香港家族传承学院认证家族传承大使等
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