服务起点:用行动感知客户——理财小白的理财课
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课程要点

经济增速放缓,社会内卷剧烈…… 要想向财务自由迈进,我们就应当负责任地善用自己辛苦赚来的每一分资产,让每一分钱都发挥它应有的效率。和许多其他事情一样,理财其实不难,只需适当提升理财意识,了解自己的金融理财需求,理智地在种类繁多的金融机构和产品中做出选择,进而为自己找到合适的金融理财机构,满意的理财业务人员,建立相应的资产配置方案,长期执行动态调整。持之以恒、必见其效。








第一部分  异议处理

理财顾问最常遇到的客户拒绝

第二部分  理财概论

分析市场上常见的财富管理模型

理财规划概念和误区

财富管理的正确姿势 – 标准化流程和步骤

第三部分  量化目标

了解家庭情况、现金流状况与资产负债情况

根据财务状况,做出分析及诊断

了解金融目标、并按重要性及时限性排定优先级

评估安全需求并分析相关风险,通过理财评估工具把需求数字化、具体化

第四部分  “没想到…”的风险

自然会老

偶然会病

必然会死








授课老师

  • 杜老师
    北培财富与私人银行领域资深讲师; 香港浸会大学工商管理(人力资源管理); 香港公开大学财务策划及服务专业文凭; ACMC国际认证专业大成教练; CFP认证国际理财规划师; DiSC 国际认证培训师; Facet5测评认证教练; 国际认证NLP高级执行师; 英国City&Guides认证Senior Professional Trainer; 中华人民共和国 全国职业能力等级证书(高级培训师); 中华人民共和国 职业资格证书 品酒师(中国白酒/三级/高级工)
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