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刘老师

主讲课程

私人银行客户需求分析与全方位服务

讲师介绍

原某大型国有股份制银行分行私人银行部总经理,负责私人银行、财富管理、出国金融等板块业务,管理资产规模(AUM)超千亿元 实务经验丰富,为多位资产过百亿财富人士、多位资产十亿以上级别客户提供了资产配置、大额保单、家族信托等服务;对高净值客户的需求有独到的认识 管理百余人理财师队伍,重点培养40人精英团队,为数百位私行客户、上市公司高管等提供卓越服务;与业内的券商、基金、信托、保险等机构建立了密切联系,整合资源,为高净值客户提供一揽子综合服务

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